Fifth Third Bancorp comprará Comerica por 10.900 millones de dólares
Fifth Third Bancorp ha anunciado este lunes un acuerdo definitivo para adquirir Comerica Incorporated en una transacción valorada en 10.900 millones de dólares, que se realizará íntegramente mediante canje de acciones.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Comerica recibirán 1,8663 acciones de Fifth Third por cada título de Comerica, lo que equivale a 82,88 dólares por acción con base en el precio de cierre del 3 de octubre y supone una prima del 20% sobre el precio promedio ponderado de los últimos diez días. Tras la operación, los accionistas de Fifth Third controlarán aproximadamente el 73% de la nueva entidad, mientras que los de Comerica poseerán el 27% restante.
EL NOVENO BANCO DE EEUU
La fusión dará lugar al noveno mayor banco del país, con unos 288.000 millones de dólares en activos. Se espera que la operación sea inmediatamente positiva para los accionistas, mejore la eficiencia, el retorno sobre activos y sobre el capital tangible, y refuerce las perspectivas de crecimiento sostenible a largo plazo, ha indicado Fifth Third Bancorp en un comunicado.
La unión de las capacidades de banca minorista y digital de Fifth Third con la fuerte franquicia de banca corporativa de Comerica ampliará el alcance geográfico y la rentabilidad del grupo, ha dicho. La entidad combinada operará en 17 de los 20 mercados de mayor crecimiento de EEUU, consolidando su liderazgo en el Medio Oeste y ganando peso en el Sudeste, Texas, Arizona y California.
Además, contará con dos divisiones de comisiones recurrentes valoradas en 1.000 millones de dólares cada una: Pagos Comerciales y Gestión de Patrimonios y Activos, que aportarán ingresos diversificados y capacidad de reinversión.
“Esta combinación marca un momento decisivo para Fifth Third”, ha declarado Tim Spence, presidente y consejero delegado de la entidad. “Juntos, creamos un banco más fuerte, diversificado y con capacidad para generar valor para accionistas, clientes y comunidades”.
Por su parte, Curt Farmer, presidente y consejero delegado de Comerica, ha destacado que unirse a Fifth Third permitirá a su banco “ampliar su franquicia comercial y servir mejor a los clientes, manteniéndose fiel a sus valores”.
UNA CÚPULA COMPUESTA POR AMBOS
Para garantizar continuidad, la cúpula integrará representantes de ambas entidades. Farmer asumirá la vicepresidencia y Peter Sefzik, director de banca de Comerica, liderará la división de Gestión de Patrimonios y Activos de Fifth Third. Asimismo, tres miembros del Consejo de Comerica se sumarán al Consejo de Fifth Third tras el cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones de accionistas y reguladores.
Goldman Sachs & Co. asesora en exclusiva a Fifth Third, con Sullivan & Cromwell como despacho legal. Comerica cuenta con JP Morgan Securities como asesor financiero principal y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesor legal, además de Keefe, Bruyette & Woods (Stifel) como asesor adicional.
