Cirsa lanza una emisión de bonos sénior garantizados por 1.000 millones de euros
Cirsa ha lanzado una emisión de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros.
Como ha explicado la compañía a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), los fondos obtenidos con la emisión, en caso de completarse, serán utilizados, junto con la tesorería disponible, para, en primer lugar, amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027 y a pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de 10 de noviembre de 2025.
En segundo lugar, para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados con cupón del 4,5% con vencimiento en 2027, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de la emisión de los bonos. Por último, en tercer lugar, para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos.
El importe de los fondos necesarios para la amortización de los bonos 2027 al 10,375% se depositará en una cuenta bancaria segregada que genera intereses hasta que dichos fondos se apliquen a la amortización el 10 de noviembre de 2025.
La amortización de los bonos 2027 al 10,375% y de los bonos 2027 al 4,5% estará condicionada a la recepción del importe bruto de los fondos procedentes de la emisión de los bonos por parte del emisor.
