Bankinter coloca con éxito una emisión de deuda senior preferred por 500 millones
Bankinter ha cerrado hoy con éxito la emisión de 500 millones de euros en deuda senior 'preferred a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año, ha informado el banco a través de un comunicado.
En apenas tres horas, ha logrado una demanda de 2.400 millones de euros, lo que supone más de 4,8 veces el importe emitido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés de midswap +80 puntos básicos (pb) estrechando en 25 pb el precio inicial de lanzamiento de midswap +105 pb.
En total, han sido más de 120 los inversores institucionales que han acudido a la emisión. El 88% del libro se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como bancos directores de la operación Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura; y como bancos codirectores, Erste Group y Helaba.
