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02/07/2024 12:42:07

Telecom Italia reduce su deuda neta en 13.800 millones tras vender su red fija a KKR

Telecom Italia (TIM) ha anunciado este martes el cierre del proceso de venta de Netco -la sociedad que agrupaba sus activos de red fija- al fondo estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR). La operación, valorada en hasta 22.000 millones de euros, permitirá a la compañía reducir en 13.800 millones de euros su deuda financiera neta.

Telecom Italia reduce su deuda neta en 13.800 millones tras vender su red fija a KKR

Así lo ha explicado la teleco en un comunicado, en el que detalla que la operación se ha desarrollado de la siguiente manera: se tran transferido a FiberCop (filial de TIM participada al 58%) de la unidad de negocio de TIM que comprende la infraestructura de red fija y las actividades mayoristas, y posteriormente Optics BidCo, filial de KKR, ha adquirido la totalidad del capital de FiberCop.

TIM ha detallado que el desapalancamiento bruto tras la operación ha alcanzado los 14.200 millones de euros, a los que hay que restar 400 millones de euros en concepto de "ajustes y costes de separación", por lo que finalmente se confirma que la reducción de la deuda financiera neta de la empresa alcanza los mencionados 13.800 millones de euros.

También ha señalado que, tras la enajenación, las futuras relaciones comerciales entre NetCo y TIM "se regularán mediante un Acuerdo Marco de Servicios (MSA) de 15 años de duración, renovable por otros 15 años", remarcando que los servicios incluidos en el MSA "se prestarán a precios de mercado y sin compromisos mínimos de compra".

"La operación brinda a TIM la oportunidad de adoptar un nuevo modelo de negocio que permitirá al grupo competir con mayor eficacia en los mercados de consumo y empresarial de Italia, gracias a una mayor concentración en los aspectos industriales y comerciales de su actividad y a una sólida estructura financiera", reza el comunicado.

En este sentido, Pietro Labriola, consejero delegado de TIM, ha dicho que "el cierre de la transacción con KKR y el Ministerio de Finanzas italiano es el resultado de dos años y medio de intenso trabajo, durante los cuales hemos mejorado la gestión de TIM y hemos identificado soluciones industriales y financieras que nos permitirán afrontar los retos del futuro".

El directivo ha añadido que "hemos alcanzado un hito que es también un nuevo punto de partida: lo hemos hecho cumpliendo todos los objetivos en los plazos anunciados", y ha afirmado que en TIM "tenemos la intención de seguir por este camino, aumentando aún más la confianza de nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros accionistas".

"Como primera empresa europea, hemos optado por separar los servicios de infraestructura de red fija de los demás servicios que prestamos, para garantizar el mejor desarrollo posible, sostenible y más rápido de TIM", ha indicado también el CEO, que ha aseverado que "TIM seguirá siendo la teleco de referencia en Italia y continuará siendo el operador más rico en infraestructuras del país, ofreciendo servicios innovadores, tanto fijos como móviles, al servicio de las familias, la Administración Pública y las empresas".

Telecom Italia ha aprovechado esta nota también para apuntar que tras la transacción, la plantilla total de TIM se reducirá casi en un 54%, al pasar de 37.065 a 17.281 empleados.


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