Solaria capta 300 millones en una ampliación de capital acelerada a 24 euros por acción
Solaria ha captado 299,88 millones de euros en la colocación acelerada de su ampliación de capital anunciada este martes, fijando el precio de emisión en 24,00 euros por acción, lo que supone un descuento del 4,9% frente al cierre de ayer, situado en 25,24 euros. Esto hace que la compañía esté cayendo en bolsa alrededor de ese porcentaje hoy miércoles.
La operación incluye la emisión de hasta 7.687.288 acciones nuevas, con un importe efectivo de 184,49 millones de euros. Estas acciones se han emitido con un valor nominal de 0,01 euros y una prima de emisión de 23,99 euros por título.
Asimismo, la compañía ha colocado 4.807.799 acciones propias en autocartera al mismo precio que las acciones nuevas.
La operación se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y ha contado con la participación de varias entidades financieras como coordinadoras globales.
Solaria solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Mercado Continuo.
RECURSOS PARA TRANSFORMAR SU ESTRATEGIA
La finalidad de la ampliación es "obtener recursos para transformar su estrategia, pasando de ser un productor independiente de energía solar líder en Europa a una plataforma de energía renovable multi-tecnología e infraestructuras para centros de datos, con la ambición de alcanzar 9 GW de capacidad instalada total para 2028", ha detallado la compañía.
Está previsto que los nuevos títulos queden admitidos a cotización en torno al 30 de abril, mientras que el inicio de la contratación ordinaria se espera alrededor del 4 de mayo, coincidiendo con la liquidación de las operaciones.
"Los ingresos de las acciones ofrecidas se destinarán a acelerar los dos pilares de crecimiento clave de la sociedad, con un enfoque especial en la estrategia de centros de datos", añade.
En concreto, la cotizada española pretende potenciar el suministro de energía "detrás del contador" a operadores de centros de datos, lo que "permite ahorros energéticos significativos y disponibilidad de energía las veinticuatro horas del día, combinando el autoconsumo renovable con el acceso a la red, desplegando una cartera de 3,4 GW de capacidad garantizada en cinco países, incluyendo la posibilidad de participar en acuerdos estratégicos".
Asimismo, la sociedad tiene la ambición de invertir 770 millones de euros de capital para hibridar sus parques solares con soluciones eólicas y de almacenamiento de baterías, con el objetivo de alcanzar 500 MW de eólica híbrida y 4 GWh de BESS híbridos en Iberia para finales de 2028.
"Además, el aumento de capital reforzará el balance de la empresa, facilitará la entrada de nuevos inversores institucionales de prestigio y brindará a los accionistas cualificados existentes la oportunidad de participar en la próxima fase de crecimiento de la sociedad", agrega.
