Iberdrola emite un bono híbrido "Verde UE" por 600 millones de euros
Iberdrola ha vuelto a acceder a los mercados de capitales, en esta ocasión para refinanciar un bono híbrido con vencimiento a finales de abril de este año. La compañía ha colocado 600 millones de euros de bono híbrido verde, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El bono, que por su naturaleza de híbrido es en principio perpetuo cuenta con una opción de recompra a la par que comienza a partir de diciembre de 2032.
La demanda ha alcanzado más de 5.000 millones de euros, con la participación de casi de 280 inversores internacionales cualificados, lo que ha permitido a Iberdrola estrechar significativamente el margen ofrecido. Las principales geografías entre las que se distribuye la operación son Reino Unido (27%), Francia (24%) y Alemania (14%), España (10%), Países Bajos y Luxemburgo (10%) e Italia (5%).
Finalmente, con un libro cercano a los 2.000 millones de euros, Iberdrola ha conseguido situar el cupón en el 3,95%, por debajo de la referencia teórica según la cotización de sus bonos en el mercado secundario, logrando "la prima más baja de la historia para un emisor español", asegura.
"La compañía ha aprovechado la ventana de mercado surgida tras su presentación de resultados, con los niveles de coste en mínimos anuales y anticipándose a una posible avalancha de oferta competitiva a partir de la semana que viene", explica.
