IAG emite bonos sénior por un importe de 500 millones de euros
International Consolidated Airlines Group (IAG) ha anunciado una emisión de bonos sénior no garantizados por un importe nominal de 500 millones de euros con vencimiento el 11 de septiembre de 2030. Además, ha explicado que el importe "ha sido íntegramente suscrito".
La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los bonos devengarán un tipo de interés fijo del 3,352% pagadero anualmente por períodos vencidos. Se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo que hayan sido previamente amortizados o recomprados y anulados, serán amortizados al 100% de su valor nominal en su fecha de vencimiento.
La firma ha explicado además que "prevé que la liquidación tenga lugar en, o alrededor del, 11 de septiembre de 2025".
Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG, incluidos, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: 500 millones de euros al 1,50% con vencimiento en 2027 y de 700 millones de euros al 3,75% con vencimiento en 2029.
"Se presentará solicitud para que los bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial y a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin, considerado mercado regulado a efectos de MiFID II", ha añadido la compañía.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BofA Securities Europe SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander, actúan como Joint Global Coordinators y Joint Lead Bookrunners. Crédit Agricole Corporate y Société Générale actúan como Passive Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, CaixaBank, ING Bank N.V., Sucursal en Bélgica, y Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH actúan como Co-Managers.
