eToro aumenta el tamaño de su OPV: sus acciones saldrán a bolsa a 52 dólares
La plataforma de inversión y trading eToro fija el precio de su Oferta Pública de Venta (OPV) en 52 dólares por acción, por encima del rango esperado debido a la elevada demanda.
Según ha anunciado la compañía israelí en un comunicado, eToro ha anunciado que su OPV consistirá en 11.923.018 acciones ordinarias Clase A, sin valor nominal, al precio ya mencionado.
Este precio otorga a eToro una valoración de mercado de aproximadamente 4.300 millones, basada en las acciones en circulación mencionadas en el documento. El valor total, considerando opciones sobre acciones de empleados y unidades de acciones restringidas, es de casi 5.000 millones de dólares.
La oferta consiste en 5.961.509 acciones ordinarias Clase A que serán vendidas por eToro y 5.961.509 acciones ordinarias Clase A que serán vendidas por "ciertos accionistas existentes".
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq el 14 de mayo de 2025, bajo el símbolo bursátil "ETOR". Se prevé que la oferta se cierre el 15 de mayo de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Además, eToro ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,788,452 acciones ordinarias Clase A adicionales directamente de eToro.
Goldman Sach, Jefferies, UBS Investment Bank y Citigroup actúan como gestores principales del libro de órdenes para esta oferta. Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (una empresa de Stifel), Mizuho y TD Securities participan como gestores adicionales del libro de órdenes. Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co y Susquehanna Financial Group actúan como cogestores.
La empresa, con sede en Israel, había planeado ofrecer 10 millones de acciones en un rango de 46 a 50 dólares cada una. Según adelantó Bloomberg, eToro fijaría el precio por encima de dicho rango, ya que había recibido una demanda varias veces superior al número de acciones disponibles.
La empresa saldrá a bolsa y competirá directamente con Robinhood (HOOD), que salió a bolsa en julio de 2021 y cuyas acciones han subido más de un 60% en lo que va de 2025. Anteriormente, la compañía pausó sus planes de salir a bolsa debido a la volatilidad provocada por los aranceles del Gobierno estadounidense.
Fundada en 2007, eToro ofrece una plataforma donde los usuarios pueden operar y seguir a los mejores inversores en activos como acciones y criptomonedas.
Según la documentación de la OPV, la firma israelí reportó una contribución neta de 787 millones en 2024, con un beneficio neto de 192 millones de dólares.
