El Corte Inglés coloca una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros
El Corte Inglés ha completado una nueva colocación de bonos senior por importe de 500 millones de euros. La demanda ha superado en aproximadamente nueve veces la oferta, y ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional, ha explicado la compañía a través de un comunicado.
La emisión, la segunda emitida desde la obtención del investment grade, y dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a ocho años con vencimiento en julio de 2033. Los bonos devengarán un cupón anual del 3,5%.
La operación permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se utilizarán para necesidades generales corporativas.
La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Barclays, BBVA, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Banco Sabadell, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Intesa SanPaolo, Kutxabank, Santander, Société Générale y Unicaja. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Allen & Overy Shearman.
