Cirsa cierra "con éxito" la prospección de la demanda para su salida a bolsa
Cirsa ha explicado este lunes que el proceso de prospección de la demanda en relación a su salida a bolsa "ha concluido con éxito", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
De acuerdo con el calendario tentativo de la oferta, el inicio de la negociación de las acciones en las bolsas de valores tendrá lugar este miércoles, 9 de julio.
La plataforma internacional de juego fijó en 15 euros por acción el precio para su salida a bolsa, un importe que, tras la ampliación de capital, supone una capitalización bursátil de 2.520 millones de euros al cierre la oferta.
Como se anunció el pasado 18 de junio, la operación consistirá en una oferta de suscripción de acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros, con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que la empresa utilizará "principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento".
Además, el movimiento incluirá una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada "únicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos".
La oferta de venta será realizada por LHMC Midco en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganización de su inversión existente en la empresa.
