BBVA acuerda una emisión de CoCos por un valor total de 1.000 millones de dólares
BBVA ha acordado la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (CoCos) en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de dólares estadounidenses, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración de los activos, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7,125% anual desde el 8 de mayo de 2026, incluido, y hasta el 8 de mayo de 2033, excluido. A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 298,5 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años.
El banco solicitará la admisión a negociación de los activos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
