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12/01/2022 09:18:17

Unicaja emite bonos por 300 millones de euros para reforzar su capital

Unicaja Banco ha realizado una emisión de bonos subordinados por valor de 300 millones de euros para reforzar su capital con las siguientes características.


El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el 19 de enero de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

Vencimiento: 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de Unicaja en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 (incluido) y el 19 de julio de 2027 (incluido).

Cupón: desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los Bonos devengarán un interés del 3,125% anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), los Bonos devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años (5-year Mid-Swap Rate) más un margen del 3,050%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.

Calificación crediticia esperada: BB (Fitch).

Cotización: está previsto que los Bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF. El importe unitario de los Bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros.

Unicaja solicitará el cómputo de los Bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, Unicaja espera que los Bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).