Izertis cierra con éxito su ampliación de capital acelerada a un precio de 9,20 euros
Izertis ha cerrado con éxito una ampliación de capital acelerada, anunciada este miércoles, mediante colocación privada dirigida a inversores cualificados, a un precio de 9,20 euros por acción. La operación supone un descuento aproximado del 10,7% respecto al cierre de ayer, cuando las acciones de la compañía terminaron en 10,30 euros.
Según ha comunicado la empresa, la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente ha tenido un importe efectivo de 51,3 millones de euros, a través de la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, representativas del 19,21% del capital social previo. El proceso ha incluido además un tramo secundario mediante la venta de autocartera, lo que eleva el importe total de la colocación hasta 54,1 millones de euros.
La demanda registrada ha rondado los 74 millones de euros, lo que implica una sobresuscripción de 2,3 veces el tamaño de la operación, excluyendo los 39,3 millones comprometidos por los inversores ancla. Entre los nuevos accionistas figuran fondos y family offices nacionales e internacionales, como Alkemi Capital, Janus Henderson, Onchena —que pasa a controlar un 5% del capital resultante— y el grupo Anémona, reforzando el perfil institucional del accionariado.
La compañía explica que los fondos captados se destinarán a impulsar su crecimiento orgánico e inorgánico conforme a su Business Plan 2030, así como a mejorar la liquidez del valor y aumentar el free float. Las nuevas acciones está previsto que comiencen a cotizar este viernes, 30 de enero, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
En el marco de la operación, Izertis ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up) durante un plazo de 90 días, con las excepciones habituales en este tipo de colocaciones. JB Capital Markets y Alantra Equities han actuado como entidades colocadoras, con Renta 4 Banco como banco agente.
La empresa subraya que la entrada de nuevos inversores supone un respaldo relevante a su estrategia de crecimiento, con el objetivo de consolidarse como una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa, en un contexto de expansión internacional y de integración de compañías de alto valor añadido.
