Digi fija en 5,60 euros por acción el precio de su salida a bolsa
DIGI Spain, la filial española del Grupo DIGI, ha anunciado este jueves el precio de su salida a bolsa. Según ha indicado, el precio de su oferta pública inicial (OPV) será de 5,60 euros por acción, que implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta.
La oferta, que movilizará hasta un máximo de 330 millones de euros a través de casi 60 millones de acciones (58.995.000 títulos), está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto correspondiente, que según Digi incluirá todos los detalles de la misma, así como el calendario previsto para el debut bursátil de la compañía.
Digi recuerda que, tal y como anunció el pasado 29 de junio, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión (26.800.000 títulos) por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar parte de las iniciativas de crecimiento de la sociedad.
Entre ellas, se incluyen posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.
Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario, 24.500.000 títulos) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de DIGI Romania (accionista vendedor), accionista único de la sociedad, cuyo accionista de control es DIGI Communications.
Asimismo, la compañía ha remarcado que la oferta incluirá una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario, equivalente al 15% del tamaño base de la operación, a Barclays Bank, en su condición de entidad estabilizadora, para adquirir 7.695.000 títulos adicionales. Esta opción se mantendrá dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las acciones en las bolsas española.
"Una vez completada la oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el accionista vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la sociedad", confirma Digi.
También ha remarcado que ha recibido ya un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), para una inversión de 100 millones de euros en la OPV.
"DIGI Spain, el accionista vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lock-up) con las entidades aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la admisión (en el caso de la sociedad y del accionista vendedor) y 360 días desde la admisión (en el caso del equipo de alta dirección)", ha confirmado también la teleco.
