CriteriaCaixa cierra la emisión de un bono senior de 500 millones de euros
CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa", ha cerrado la emisión de un nuevo bono senior por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento a 6 años y un cupón de 3,25%.
La compañía que preside Isidro Fainé ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la colocación ha registrado una muy buena acogida con una elevada sobresuscripción por encima de 6 veces con un libro que ha superado los 3.200 millones de euros.
La emisión ha sido respaldada por una amplia base inversora de calidad, formada por más de 150 inversores institucionales, un 80% de los cuales, inversores extranjeros.
Los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como Active Bookrunners en la operación de colocación, mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Société Generale, SMBC y UniCredit han actuado como Passive Bookrunners.
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión sea el 25 de febrero de 2025, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en Euronext Dublin, previa aprobación y registro por Euronext Dublin de las correspondientes condiciones finales.
Se trata de la segunda emisión de CriteriaCaixa en los últimos seis meses. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre ya realizó un movimiento similar al cerrar la emisión de un bono por valor de 500 millones de euros con vencimiento a 5 años y un cupón de 3,50%, con una elevada sobresuscripción de 2,7 veces y con una base inversora de calidad.
La operación cerrada este martes permitirá a la compañía cancelar íntegramente el préstamo puente de 1.150 millones de euros, con vencimiento a un año y prorrogable por dos periodos de 6 meses, que CriteriaCaixa sindicó en julio de 2024, en el marco de un proceso de financiación de 1.650 millones de euros en total.
Asimismo, esta emisión contribuye a la política de diversificación de las fuentes de financiación de CriteriaCaixa, mejora la estructura financiera del holding y refuerza la valoración positiva por parte de los inversores institucionales de la nueva estrategia de crecimiento de la compañía, así como de las medidas contenidas en su Plan Estratégico 2025-2030.
"El Plan Estratégico de CriteriaCaixa, cuyo objetivo principal es incrementar el patrimonio de la Fundación la Caixa, impulsando las inversiones, establece una ratio esperada de endeudamiento neto para 2030 del 10%, permitiendo un 10% de margen adicional para posibles oportunidades de inversión", ha indicado la empresa.
En este sentido, la compañía trabaja para alargar la vida media de la deuda, buscando un perfil suave de vencimientos, evitando altas concentraciones y con preferencia por vencimientos a largo plazo, con niveles de liquidez adecuados y diversificando las fuentes de financiación.
