Audax Renovables recomprará bonos por 295,4 millones de euros
Audax Renovables ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que recomprará y, posteriormente, amortizará bonos por un valor nominal total de 295,4 millones de euros de tres emisiones diferentes, según los resultados de su oferta de recompra de bonos senior no garantizados emitidos en el MARF, comunicada inicialmente el pasado 18 de mayo de 2026.
La compañía ha explicado que la operación incluye la recompra de 2.423 bonos emitidos bajo la Emisión número 2 de bonos senior no garantizados Audax Renovables, S.A. 2020, por importe de 242.300.000 euros, que "serán recomprados y, posteriormente, amortizados por la sociedad".
También va a adquirir 25 bonos emitidos bajo la emisión EUR 12,500,000 5.80% Green Notes due 17 July 2028, por importe de 2.500.000 euros, que "serán recomprados y, posteriormente, amortizados por la sociedad", y 506 bonos emitidos bajo la emisión EUR 62,600,000 5.85% Green Notes due 17 November 2028, por importe de 50.600.000 euros, que "serán recomprados y, posteriormente, amortizados por la sociedad".
Audax ha detallado que la recompra de los Bonos Existentes se realizará al cien por cien (100%) de su valor nominal, más los intereses devengados y no pagados hasta (excluida) la fecha de liquidación. "La liquidación de la oferta de recompra está prevista para el 8 de junio de 2026, de conformidad con los términos del anuncio de la Oferta de Recompra y de la instrucción operativa publicada en Iberclear a tales efectos".
Los dealer managers de la oferta de recompra han sido Banca March y Goldman Sachs Bank Europe SE y el agente de liquidación ha sido Banco Inversis (actuando como proveedor de servicios de Banca March). "El agente de información designado para la operación ha sido Issuer Solutions, y el asesor legal de la Sociedad es J&A Garrigues".
